Agregar/invitar miembros adicionales del equipo (asesores)
Written by TJ Salyars
Updated at March 20th, 2024
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Cualquier asesor con acceso a nivel de administrador en la cuenta de su concesionario puede invitar a miembros adicionales del equipo como asesores. Al invitar asesores, necesitará el número de teléfono móvil y la dirección de correo electrónico del nuevo asesor.
Cómo invitar a un nuevo asesor
- Inicie sesión en el Panel web y navegue hasta la pestaña Administrar .
- En la esquina superior derecha, seleccione el botón amarillo Invitar asesor para agregar nuevos empleados a la cuenta. Los asesores se pueden agregar individualmente o mediante la carga masiva del archivo de invitación, con el archivo de carga masiva de muestra vinculado en la nota.
- Si invita a un asesor, ingrese su información y decida si desea que ese asesor tenga acceso a nivel de administrador en la cuenta.
- Los asesores invitados recibirán un mensaje de texto y un correo electrónico con un enlace para registrarse en ExpertConnect con su organización.
Después de invitar a un nuevo asesor, aparecerá en la sección Invitaciones pendientes hasta que inicie sesión por primera vez con el número de teléfono con el que lo invitó. Una vez que se registren, podrá ver a sus asesores en la sección Advisor-View .
Algunos contactos tienen una cuenta de cliente ExpertConnect gratuita antes de ser invitados a una cuenta ExpertConnect . En este caso, aparecerá una ventana emergente después de ingresar el número de teléfono del asesor que se agregará confirmando que desea agregarlo a su empresa. Seleccione " Sí " y luego continúe completando el formulario y haga clic en Enviar.
