Il existe plusieurs endroits dans ExpertConnect pour importer, mettre à jour et gérer les contacts. Il est important de conserver une liste précise des contacts dans ExpertConnect à des fins d'identification des appelants, de filtrer les données en fonction des contacts et de créer des tickets au nom des contacts.

Tous les conseillers du compte d'une concession partageront la même liste de contacts. Tout conseiller peut importer des contacts dans ExpertConnect .

Importer des contacts via le tableau de bord Web

1. Connectez-vous au tableau de bord Web .
2. Accédez à l'onglet Contacts .
3. Sélectionnez Créer un contact et choisissez d'importer individuellement ou d'importer en masse une liste de contacts.
   

Pour importer une liste en masse

1. Téléchargez l'exemple de fichier CSV.
2. Supprimez les exemples de données et remplissez les informations de vos contacts.
   • Utilisez la colonne Code pays pour spécifier le code pays du numéro de mobile. N'incluez pas l'indicatif du pays dans le champ du numéro de mobile.
   • N'incluez pas d'espaces ou de symboles dans le champ du numéro de mobile.
3. Enregistrez le fichier au format CSV et téléchargez-le à nouveau dans ExpertConnect sous la section Importation en masse .
4. Après avoir téléchargé votre fichier CSV, vous pouvez prévisualiser le fichier pour apporter les modifications nécessaires avant l'importation.

Importez des contacts via votre appareil mobile

1. Connectez-vous à l'application mobile ExpertConnect .
2. Cliquez sur Contacts > Annuaire > Carnet d'adresses .
3. Recherchez ou faites défiler votre carnet d'adresses et appuyez sur les contacts que vous souhaitez ajouter à ExpertConnect . Cela ajoutera une coche à côté de leur nom.
4. Lorsque vous avez fini de sélectionner les contacts que vous souhaitez importer, cliquez sur Ajouter aux contacts de confiance .
5. Revenez à la page Contacts pour afficher les contacts de votre équipe. Cliquez sur un contact pour créer un nouveau ticket.

Importer des contacts via l'API

Si votre système CRM dispose d'une API, vous pouvez importer automatiquement les contacts de cette plateforme dans ExpertConnect qui mettra continuellement à jour les deux plateformes. Si vous souhaitez configurer cette configuration, veuillez demander l'accès à notre API via notre portail de développeur ici ou découvrez l'intégration avec ExpertConnect via notre API dans notre article d'aide .

Mettre à jour les informations de contact dans un ticket

Lorsqu'un ticket est créé avec un contact qui n'a pas été enregistré dans ExpertConnect , le « Client » sur le ticket affichera le numéro de téléphone. Pour enregistrer ce numéro en tant que contact, vous devrez :

1. Ouvrez le billet.
2. Mettez à jour le numéro de compte , l'organisation , l'ID externe et les segments . 
3. Cliquez sur le numéro de téléphone, mettez à jour le nom et l'adresse e-mail , puis sélectionnez Mettre à jour le contact pour enregistrer les modifications.

Fusionner les contacts par téléphone et par courrier électronique uniquement

La fusion de deux contacts permet à votre équipe de conserver toutes les données client associées aux deux contacts précédents. Cela ne peut être fait qu'avec des contacts qui ne sont pas associés à une adresse e-mail ni à un numéro de téléphone associé ; cela ne peut pas être fait pour connecter deux numéros de téléphone ou deux e-mails à un contact.