Invitar a asesores externos

Al considerar el rol que una persona debe desempeñar en su organización, querrá conocer las siguientes formas en que alguien puede interactuar tanto con los clientes como con otros asesores dentro de su cuenta ExpertConnect . Asegurarse de saber qué usuarios necesitan acceso al chat para brindar asistencia a los clientes en comparación con aquellos que solo necesitan ver la plataforma lo ayudará a asignar a los usuarios el rol correcto al configurar su cuenta. Si está agregando a alguien que ya forma parte de una organización principal, siga leyendo. Sin embargo, si está invitando a un nuevo usuario ExpertConnect a la plataforma, visite el final de este artículo.

Asesores Externos en su Organización

Los equipos que utilizan ExpertConnect ahora pueden invitar a asesores de otras organizaciones a formar parte de sus equipos en ExpertConnect . Se consideran asesores externos los asesores asociados a otra organización. Es importante tener en cuenta que para invitar a un asesor externo debe tener una organización primaria. Deberá utilizar el número de teléfono asociado con la cuenta de ese asesor y, una vez ingresado en el cuadro "Invitar asesor", completará previamente toda la demás información de contacto.

Para invitar a un asesor externo:

1. Navegue a la página Administrar del panel web.
2. Dentro de Invite Advisor , escriba la información de contacto del asesor externo.
   

   IMPORTANTE: El número de teléfono y el correo electrónico deben coincidir con la información vinculada a la empresa principal del asesor. Asegúrese de confirmar qué número de teléfono está asociado con su cuenta antes de invitar.

    
3. ExpertConnect reconocerá que está invitando a un asesor externo (esto se indica porque todos los demás campos se completan automáticamente). Haga clic en Sí , continúe completando el formulario y haga clic en Enviar.
   

   IMPORTANTE: Si agrega el número de teléfono del asesor y su información NO se completa automáticamente en los campos, ese número de teléfono no está vinculado a su cuenta O es posible que no tengan una cuenta en su totalidad.

    
4. Verifique el número con ese asesor o simplemente invite a la persona como nuevo asesor a su cuenta.

Una vez invitado, su asesor externo recibirá un correo electrónico de "Bienvenido a ExpertConnect " para avisarle que ha sido agregado a una cuenta. Después de que su asesor inicie sesión en su cuenta con las mismas credenciales que utilizó (le recomendamos cerrar sesión si aún no lo ha hecho y volver a iniciar sesión para actualizar su cuenta), tendrá acceso tanto a los tickets de su empresa principal como a los tickets externos de su organización. . Los asesores externos verán sus tickets externos en un filtro dedicado en la página Tickets. Está disponible tanto en el panel web como en la aplicación móvil. Lea más sobre los Asesores Externos que interactúan en su cuenta aquí .