Inviter des contacts dans une équipe
Written by TJ Salyars
Updated at April 30th, 2024
Les conseillers peuvent inviter des contacts spécifiques à accéder et à créer des tickets avec des équipes de leur entreprise. Les contacts invités peuvent inclure des clients ou des conseillers externes qui travaillent pour un autre concessionnaire.
Lorsqu'un contact a été invité dans une équipe, il recevra une invitation par SMS avec un lien pour accéder ExpertConnect . Une fois qu'ils se sont inscrits et ont ouvert ExpertConnect , la ou les équipes auxquelles vous les avez invités seront automatiquement ajoutées aux contacts de leur équipe.
Alors que n'importe quelle équipe peut inviter des contacts à y accéder, cette fonctionnalité a été spécifiquement créée pour permettre aux entreprises d'inviter des utilisateurs externes dans des équipes masquées . En savoir plus sur la visibilité de l'équipe .
Inviter un contact dans une équipe n’invite pas le contact à agir en tant que conseiller au sein de l’équipe. Il permet uniquement au contact de retrouver l'équipe et de créer des tickets en tant que client auprès de l'équipe.
Inviter à partir des contacts
Tout conseiller peut inviter des contacts dans des équipes à partir de la page Contacts. Cela permettra aux contacts de voir la ou les équipes masquées qu'ils sont invités à voir.
- Accédez à la page Contacts et recherchez un contact.
- Cliquez sur le profil du contact.
- Cliquez sur l'icône Inviter dans l'équipe .
Inviter depuis Gérer
Tout responsable peut inviter des contacts dans des équipes à partir de la page Gérer.
- Cliquez sur l'onglet Gérer et sélectionnez l' icône d'engrenage sur le côté droit de l'équipe à laquelle vous souhaitez inviter le contact.
- Sélectionnez Inviter des conseillers et des contacts
- Recherchez des contacts à inviter.
- Cliquez sur Enregistrer .
