Einladen externer Berater

Wenn Sie überlegen, welche Rolle eine Person in Ihrem Unternehmen einnehmen muss, sollten Sie sich über die folgenden Möglichkeiten im Klaren sein, wie jemand mit Kunden und anderen Beratern in Ihrem ExpertConnect Konto interagieren kann. Wenn Sie sicherstellen, dass Sie wissen, welche Benutzer Zugang zum Chat benötigen, um Kunden zu unterstützen, und welche Benutzer nur einen Blick auf die Plattform benötigen, können Sie den Benutzern beim Einrichten Ihres Kontos die richtige Rolle zuweisen. Wenn Sie jemanden hinzufügen, der bereits Teil einer primären Organisation ist, lesen Sie bitte weiter. Wenn Sie jedoch einen brandneuen ExpertConnect Benutzer auf die Plattform einladen, lesen Sie bitte das Ende dieses Artikels.

Externe Berater in Ihrer Organisation

Teams, die ExpertConnect verwenden, können jetzt Berater anderer Organisationen einladen, ihrem/ihren Team(s) in ExpertConnect beizutreten. Berater, die mit einer anderen Organisation verbunden sind, gelten als externe Berater. Es ist wichtig zu bedenken, dass für die Einladung eines externen Beraters eine primäre Organisation erforderlich ist. Sie müssen die Telefonnummer verwenden, die mit dem Konto dieses Beraters verknüpft ist. Sobald Sie sie in das Feld „Berater einladen“ eingegeben haben, werden alle anderen Kontaktinformationen vorab ausgefüllt.

So laden Sie einen externen Berater ein:

1. Navigieren Sie zur Seite „Verwalten“ des Web-Dashboards.
2. Geben Sie unter „Berater einladen “ die Kontaktinformationen des externen Beraters ein.
   

   WICHTIG: Die Telefonnummer und E-Mail-Adresse müssen mit den Informationen zum Hauptunternehmen des Beraters übereinstimmen. Stellen Sie sicher, dass Sie vor der Einladung bestätigen, welche Telefonnummer mit ihrem Konto verknüpft ist.

    
3. ExpertConnect erkennt, dass Sie einen externen Berater einladen (dies wird dadurch angezeigt, dass alle anderen Felder automatisch ausgefüllt werden). Klicken Sie auf „Ja“ , füllen Sie das Formular weiter aus und klicken Sie auf „Senden“.
   

   WICHTIG: Wenn Sie die Telefonnummer des Beraters hinzufügen und seine Informationen NICHT automatisch in die Felder eingetragen werden, ist diese Telefonnummer nicht mit seinem Konto verknüpft ODER er hat möglicherweise überhaupt kein Konto.

    
4. Überprüfen Sie die Nummer bei diesem Berater oder laden Sie die Person einfach als neuen Berater in Ihr Konto ein.

Nach der Einladung erhält Ihr externer Berater eine „Willkommen bei ExpertConnect “-E-Mail, um ihn darüber zu informieren, dass er einem Konto hinzugefügt wurde. Nachdem sich Ihr Berater mit denselben Anmeldeinformationen, die er verwendet hat, bei seinem Konto angemeldet hat (wir empfehlen, sich abzumelden, falls dies noch nicht geschehen ist, und sich erneut anzumelden, um sein Konto zu aktualisieren), hat er Zugriff auf die Tickets seines Hauptunternehmens und auf externe Tickets Ihrer Organisation . Externe Berater sehen ihre externen Tickets in einem speziellen Filter auf der Seite „Tickets“. Dies ist sowohl im Web-Dashboard als auch in der mobilen App verfügbar. Lesen Sie hier mehr über die Interaktion externer Berater in Ihrem Konto .