Hay varios lugares en ExpertConnect para importar, actualizar y administrar contactos. Es importante mantener una lista precisa de contactos en ExpertConnect para fines de identificación de llamadas, filtrar datos según los contactos y crear tickets en nombre de los contactos.

Todos los asesores de la cuenta de un concesionario compartirán la misma lista de contactos. Cualquier asesor puede importar contactos a ExpertConnect .

Importar contactos a través del panel web

1. Inicie sesión en el panel web .
2. Navegue a la pestaña Contactos .
3. Seleccione Crear contacto y elija importar individualmente o importar de forma masiva una lista de contactos.
   

Para importar una lista de forma masiva

1. Descargue el archivo CSV de muestra.
2. Elimina los datos del ejemplo y completa la información de tus contactos.
   • Utilice la columna Código de país para especificar el código de país del número de teléfono móvil. No incluya el código de país como parte del campo del número de teléfono móvil.
   • No incluya espacios ni símbolos en el campo del número de móvil.
3. Guarde el archivo como CSV y cárguelo nuevamente en ExpertConnect en la sección Importación masiva .
4. Después de cargar su archivo CSV, puede obtener una vista previa del archivo para realizar los cambios necesarios antes de importarlo.

Importa contactos a través de tu dispositivo móvil

1. Inicie sesión en la aplicación móvil ExpertConnect .
2. Haga clic en Contactos > Directorio > Libreta de direcciones .
3. Busque o desplácese por su libreta de direcciones y toque los contactos que desea agregar a ExpertConnect . Esto agregará una marca de verificación junto a su nombre.
4. Cuando haya terminado de seleccionar los contactos que desea importar, haga clic en Agregar a contactos de confianza .
5. Regrese a la página Contactos para ver los contactos de su equipo. Haga clic en un contacto para crear un nuevo ticket.

Importación de contactos a través de API

Si su sistema CRM tiene una API, puede traer contactos de esa plataforma automáticamente a ExpertConnect , que actualizará continuamente ambas plataformas. Si está interesado en configurar esto, solicite acceso a nuestra API a través de nuestro Portal para desarrolladores aquí o obtenga información sobre la integración con ExpertConnect a través de nuestra API en nuestro artículo de ayuda .

Actualizar la información de contacto en un ticket

Cuando se crea un ticket con un contacto que no se ha guardado en ExpertConnect , el 'Cliente' en el ticket mostrará el número de teléfono. Para guardar ese número como contacto deberás:

1. Abre el billete.
2. Actualice el número de cuenta , la organización , el ID externo y los segmentos . 
3. Haga clic en el número de teléfono y actualice el nombre y el correo electrónico y seleccione Actualizar contacto para guardar los cambios.

Fusionar contactos de teléfono y correo electrónico únicamente

Fusionar dos contactos le permite a su equipo conservar todos los datos de los clientes asociados con ambos contactos anteriores. Esto solo se puede hacer con contactos que no tienen un correo electrónico asociado o un número de teléfono asociado; Esto no se puede hacer para conectar dos números de teléfono o dos correos electrónicos a un contacto.