Segmenti è una funzionalità che consente alle concessionarie di etichettare e raggruppare i contatti nel proprio account ExpertConnect . I segmenti sono visibili ai consulenti nell'account quando interagiscono con i clienti.

I segmenti sono utili anche quando si utilizza lo strumento di trasmissione di massa di ExpertConnect . Quando si invia un messaggio broadcast, il mittente può selezionare il/i segmento/i a cui inviare il messaggio.

I gruppi di segmenti più comuni includono la posizione del negozio, la regione, i prodotti e i piani di assistenza/supporto.

Come creare un nuovo segmento nella pagina Contatti

I segmenti possono essere creati in due modi nella pagina Contatti.

1. Vai alla pagina Contatti sulla dashboard web.
2. Fare clic sull'icona Crea segmento accanto alla vista Contatti .
3. Assegna un nome al segmento e seleziona i contatti da aggiungere al segmento.
4. Fare clic su Crea segmento .

Come assegnare segmenti in blocco

Una volta creato un segmento, potrai sempre aggiungervi contatti in seguito.

1. Vai alla pagina Contatti sulla dashboard web.
2. Utilizza le caselle di controllo a sinistra del nome del contatto per selezionare in blocco i contatti che desideri aggiungere a un segmento.
3. Fare clic su Azioni in blocco sul lato destro dello schermo e selezionare Aggiungi al segmento .
4. Utilizzare la casella pop-up del segmento per aggiungere tali contatti a un segmento esistente.
   

Come eliminare e cercare segmenti

1. Vai alla pagina Contatti sulla dashboard web.
2. Fare clic sul menu a discesa che mostra "Tutti i contatti".
3. Cerca il segmento, clicca sull'icona del cestino e conferma l'azione.

• L'eliminazione di un segmento lo rimuoverà dai contatti ad esso assegnati.

Utilizzo del file CSV di importazione in blocco per i segmenti

I segmenti sono comunemente utilizzati per l'invio di messaggi broadcast . Consulenti, Manager e Amministratori hanno la possibilità di importare in blocco un file CSV per aggiungere automaticamente i clienti ai segmenti esistenti. Ecco i passaggi per compilare e importare correttamente un file CSV per aggiungere clienti nuovi o esistenti a un segmento:

1. Nella scheda Contatti, seleziona Crea contatto . Una volta aperta la pagina Crea nuovo, scorri fino in fondo e clicca sull'opzione Esempio evidenziata in verde.

2. Dopo aver cliccato, il file di esempio inizierà a essere scaricato sul tuo dispositivo. Una volta scaricato, apri il file. Il file di esempio dovrebbe apparire come segue:

3. Compilare il foglio Excel in base alle informazioni del cliente.

Note speciali:

• Il codice paese non significa (+1, +55, +27, ecc.). In questo caso il codice paese sarà (US, CA, BR, AU, ecc.).

• Quando si inserisce il numero di cellulare, non è necessario aggiungere il prefisso internazionale; inoltre, il modo più semplice per inserire il numero di cellulare è utilizzare la casella di testo sopra il foglio Excel anziché all'interno di ogni singola cella.

• Campi: prefisso internazionale, nome, cognome e numero di cellulare o e-mail sono OBBLIGATORI

• Campi: numero di conto, organizzazione, ID esterno e segmenti sono FACOLTATIVI

• Quando si aggiungono segmenti, se si desidera che il cliente appartenga a più segmenti, il formato appropriato è: Segmento 1; Segmento 2; Segmento 3

4. Una volta completata la compilazione del campione CSV file, salva nuovamente il file sul tuo dispositivo, assicurandoti che rimanga un file CSV e torna alla dashboard Web ExpertConnect

5. Torna alla pagina Contatti e premi il pulsante "Crea contatto" . Nella sezione "Carica file", trascina il file CSV completato nella casella oppure clicca su "Scegli file" per caricarlo.

6. Una volta caricato il file, decidi se desideri che il file CSV sostituisca i dati del segmento esistente.

• Se il file caricato non include tutti i segmenti a cui appartiene attualmente un cliente e l'opzione "Sostituisci dati segmento esistenti" è selezionata, ExpertConnect rimuoverà tutti i segmenti esistenti del cliente e assegnerà solo i segmenti elencati nel nuovo file.
• Se stai caricando un file CSV per aggiungere clienti a un nuovo segmento e il file include solo quel nuovo segmento nella colonna "Segmento", non selezionare l'opzione "Sostituisci i dati del segmento esistente". Scegliendo questa opzione verranno rimossi tutti i segmenti esistenti per quei clienti e verrà lasciato solo il nuovo segmento.

7. Dopo aver cliccato su Importa contatti , riceverai una notifica nell'angolo in alto a destra della dashboard web che indica: "Riceverai una notifica quando l'importazione in blocco sarà pronta". Una volta completata l'importazione, apparirà una seconda notifica che conferma che i contatti sono stati importati correttamente.

8. Cerca il tuo segmento e assicurati che i contatti siano stati importati correttamente.