O recurso Segmentos permite que as concessionárias rotulem e agrupem contatos em sua conta ExpertConnect . Os segmentos ficam visíveis para os consultores da conta ao interagirem com os clientes.

Os segmentos também são úteis ao usar a ferramenta de envio de mensagens em massa do ExpertConnect . Ao enviar uma mensagem em massa, o remetente pode selecionar os segmentos para os quais deseja enviá-la.

Os grupos de segmentos comuns incluem localização da loja, região, produtos e planos de serviço/suporte.

Como criar um novo segmento na página de contatos

É possível criar segmentos de duas maneiras na página Contatos.

1. Acesse a página de Contatos no painel de controle da web.
2. Clique no ícone Criar Segmento ao lado da Visualização de Contatos .
3. Dê um nome ao seu segmento e selecione os contatos que deseja adicionar a ele.
4. Clique em Criar Segmento .

Como atribuir segmentos em massa

Depois de criar um segmento, você sempre poderá adicionar contatos a ele posteriormente.

1. Acesse a página de Contatos no painel de controle da web.
2. Use as caixas de seleção à esquerda do nome do contato para selecionar em massa os contatos que deseja adicionar a um segmento.
3. Clique em Ações em massa no lado direito da tela e selecione Adicionar ao segmento .
4. Utilize a janela pop-up de segmentação para adicionar esses contatos a um segmento existente.
   

Como excluir e pesquisar segmentos

1. Acesse a página de Contatos no painel de controle da web.
2. Clique no menu suspenso que mostra “Todos os contatos”.
3. Procure o segmento, clique no ícone da lixeira e confirme a ação.

• Excluir um segmento o removerá dos contatos a ele atribuídos.

Utilizando a importação em massa de arquivos CSV para segmentos

Os segmentos são mais comumente usados para o envio de mensagens em massa . Consultores, gerentes e administradores têm a opção de importar um arquivo CSV em massa para adicionar clientes automaticamente a segmentos existentes. Veja a seguir os passos para preencher e importar um arquivo CSV com sucesso para adicionar clientes novos ou existentes a um segmento:

1. Na aba Contatos, selecione Criar Contato . Quando a página Criar Novo abrir, role até o final e clique na opção Exemplo, destacada em verde.

2. Após clicar, o arquivo de exemplo começará a ser baixado para o seu dispositivo. Assim que o download for concluído, abra o arquivo. O arquivo de exemplo deverá ter a seguinte aparência:

3. Preencha a planilha do Excel de acordo com as informações do cliente.

Observações especiais:

• O código do país não significa (+1, +55, +27, etc.). Nesse caso, o código do país será exibido como (US, CA, BR, AU, etc.).

• Ao preencher o campo Número de Celular, não é necessário adicionar o código do país. Além disso, a maneira mais fácil de inserir o número de celular é usando a caixa de texto acima da planilha do Excel, em vez de dentro de cada célula individual.

• Os campos obrigatórios são: Código do país, Nome, Sobrenome e Número de celular ou E-mail.

• Os campos Número da conta, Organização, ID externo e segmentos são OPCIONAIS.

• Ao adicionar segmentos, caso se deseje que o cliente pertença a vários segmentos, o formato apropriado é: Segmento 1; Segmento 2; Segmento 3

4. Depois de preencher o modelo, CSV Salve o arquivo de volta no seu dispositivo, certificando-se de que ele permaneça como um arquivo CSV, e retorne ao Painel de Controle Web ExpertConnect

5. Clique novamente na página Contatos e, em seguida, clique no botão Criar Contato . Na seção Carregar Arquivo, arraste o arquivo CSV preenchido para a caixa ou clique em Escolher Arquivo para carregar.

6. Após o upload do arquivo, decida se deseja que o arquivo CSV substitua os dados de segmento existentes.

• Se o arquivo carregado não incluir todos os segmentos aos quais um cliente pertence atualmente e a opção "Substituir dados de segmento existentes" estiver selecionada, ExpertConnect removerá todos os segmentos existentes do cliente e atribuirá apenas os segmentos listados no novo arquivo.
• Se você estiver carregando um arquivo CSV para adicionar clientes a um novo segmento e o arquivo incluir apenas esse novo segmento na coluna "Segmento", não selecione a opção "Substituir dados de segmento existentes". Selecionar essa opção removerá todos os segmentos existentes para esses clientes e deixará apenas o novo segmento.

7. Após clicar em Importar Contatos , você receberá uma notificação no canto superior direito do painel de controle da web informando: "Você será notificado quando sua importação em massa estiver pronta". Assim que a importação for concluída, uma segunda notificação aparecerá confirmando que os contatos foram importados com sucesso.

8. Procure seu segmento e verifique se os contatos foram importados com sucesso.