Segmenty to funkcja, która pozwala dealerom oznaczać i grupować kontakty na koncie ExpertConnect . Segmenty są widoczne dla doradców na koncie podczas interakcji z klientami.

Segmenty są również pomocne podczas korzystania z narzędzia do masowej wysyłki wiadomości tekstowych w ExpertConnect . Wysyłając wiadomość, nadawca może wybrać segment(y), do których ma zostać wysłana wiadomość.

Typowe grupy segmentów obejmują lokalizację sklepu, region, produkty i plany obsługi/wsparcia.

Jak utworzyć nowy segment na stronie kontaktów

Segmenty można tworzyć na stronie Kontakty na dwa sposoby.

1. Przejdź do strony Kontakty na pulpicie internetowym.
2. Kliknij ikonę Utwórz segment obok widoku kontaktów .
3. Nadaj nazwę segmentowi i wybierz kontakty, które chcesz do niego dodać.
4. Kliknij Utwórz segment .

Jak masowo przypisywać segmenty

Po utworzeniu segmentu możesz później dodać do niego nowe kontakty.

1. Przejdź do strony Kontakty na pulpicie internetowym.
2. Użyj pól wyboru po lewej stronie nazwy kontaktu, aby zbiorczo wybrać kontakty, które chcesz dodać do segmentu.
3. Kliknij opcję Działania zbiorcze po prawej stronie ekranu i wybierz opcję Dodaj do segmentu .
4. Użyj wyskakującego pola segmentu, aby dodać te kontakty do istniejącego segmentu.
   

Jak usuwać i wyszukiwać segmenty

1. Przejdź do strony Kontakty na pulpicie internetowym.
2. Kliknij menu rozwijane, w którym znajduje się opcja „Wszystkie kontakty”.
3. Wyszukaj segment, kliknij ikonę kosza i potwierdź swoją czynność.

• Usunięcie segmentu spowoduje usunięcie go z listy kontaktów do niego przypisanych.

Korzystanie z importu zbiorczego pliku CSV dla segmentów

Segmenty są najczęściej używane do wysyłania wiadomości . Doradcy, menedżerowie i administratorzy mają możliwość zbiorczego importowania pliku CSV w celu automatycznego dodawania klientów do istniejących segmentów. Oto kroki, które należy wykonać, aby pomyślnie wypełnić i zaimportować plik CSV w celu dodania nowych lub istniejących klientów do segmentu:

1. Na karcie Kontakty wybierz opcję Utwórz kontakt . Po otwarciu strony Utwórz nowy przewiń na sam dół i kliknij zaznaczoną na zielono opcję Przykład .

2. Po kliknięciu, arkusz przykładowy rozpocznie pobieranie na urządzenie. Po pobraniu otwórz plik. Plik przykładowy powinien wyglądać następująco:

3. Wypełnij arkusz Excela zgodnie z informacjami klienta.

Uwagi specjalne:

• Kod kraju nie oznacza (+1, +55, +27 itd.). W tym przypadku kod kraju BĘDZIE wyświetlany jako (USA, CA, BR, AU itd.).

• Wypełniając pole Numer telefonu komórkowego, nie trzeba dodawać kodu kraju. Ponadto najłatwiejszym sposobem wpisania numeru telefonu komórkowego jest skorzystanie z pola tekstowego nad arkuszem Excel, a nie w każdej osobnej komórce.

• Pola: Kod kraju, imię, nazwisko oraz numer telefonu komórkowego lub adres e-mail są WYMAGANE

• Pola: Numer konta, Organizacja, Identyfikator zewnętrzny i segmenty są OPCJONALNE

• Podczas dodawania segmentów, jeżeli chcemy, aby klient należał do wielu segmentów, odpowiedni format to: Segment 1; Segment 2; Segment 3

4. Po zakończeniu wypełniania próbki CSV plik, zapisz plik z powrotem na swoim urządzeniu, upewniając się, że pozostanie plikiem CSV, i wróć do pulpitu internetowego ExpertConnect

5. Kliknij ponownie na stronie Kontakty, a następnie naciśnij przycisk Utwórz kontakt . W sekcji Prześlij plik przeciągnij wypełniony plik CSV do pola lub kliknij Wybierz plik, aby przesłać.

6. Po przesłaniu pliku zdecyduj, czy chcesz, aby plik CSV zastąpił istniejące dane segmentu.

• Jeśli przesłany plik nie zawiera wszystkich segmentów, do których obecnie należy klient, i wybrana zostanie opcja „Zastąp istniejące dane segmentu”, ExpertConnect usunie wszystkie istniejące segmenty klienta i przypisze tylko segmenty wymienione w nowym pliku.
• Jeśli przesyłasz plik CSV, aby dodać klientów do nowego segmentu, a plik zawiera tylko ten nowy segment w kolumnie „Segment”, nie zaznaczaj opcji „Zastąp istniejące dane segmentu”. Wybranie tej opcji spowoduje usunięcie wszystkich istniejących segmentów dla tych klientów i pozostawienie tylko nowego segmentu.

7. Po kliknięciu przycisku Importuj kontakty w prawym górnym rogu pulpitu internetowego pojawi się powiadomienie o treści: „Otrzymasz powiadomienie, gdy import zbiorczy będzie gotowy”. Po zakończeniu importu pojawi się drugie powiadomienie potwierdzające pomyślne zaimportowanie kontaktów.

8. Wyszukaj swój segment i upewnij się, że kontakty zostały pomyślnie zaimportowane.