Convidar contatos para uma equipe
Written by TJ Salyars
Updated at April 30th, 2024
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Os consultores podem convidar contatos específicos para acessar e criar tickets com a(s) equipe(s) de sua empresa. Os contatos convidados podem incluir clientes ou consultores externos que trabalham para outra concessionária.
Quando um contato for convidado para uma equipe, ele receberá um convite por mensagem de texto com um link para acessar ExpertConnect . Depois que eles se registrarem e abrirem ExpertConnect , as equipes para as quais você os convidou serão automaticamente adicionadas aos contatos da equipe.
Embora qualquer equipe possa convidar contatos para acessá-lo, esse recurso foi criado especificamente para permitir que empresas convidem usuários externos para equipes ocultas . Saiba mais sobre a visibilidade da equipe .
Convidar um contato para uma equipe não convida o contato para atuar como consultor da equipe. Permite apenas que o contato encontre a equipe e crie tickets como cliente da equipe.
Convidar dos Contatos
Qualquer consultor pode convidar contatos para equipes na página Contatos. Isso permitirá que os contatos visualizem as equipes ocultas que foram convidados a ver.
- Navegue até a página Contatos e procure um contato.
- Clique no perfil do contato.
- Clique no ícone Convidar para equipe .
Convidar do Gerenciar
Qualquer gerente pode convidar contatos para equipes na página Gerenciar.
- Clique na guia Gerenciar e selecione o ícone de engrenagem no lado direito da equipe para a qual deseja convidar o contato.
- Selecione Convidar consultores e contatos
- Procure contatos para convidar.
- Clique em Salvar .
