A integração do Salesforce permite:

• Usuários do Salesforce para visualizar os tickets do ExpertConnect no Salesforce.
• Empresas para sincronizar dados de contato entre os dois sistemas.

Os tickets criados no ExpertConnect são sincronizados com o Salesforce como um objeto personalizado. Como os tickets são sincronizados unidirecionalmente do ExpertConnect para o Salesforce, as alterações do ticket no Salesforce não são enviadas de volta ao ExpertConnect .

Os contatos criados no ExpertConnect são sincronizados com o Salesforce, a menos que esse contato já exista no Salesforce (determinado pelo número de telefone celular).

Quando um novo contato é criado no Salesforce e a caixa de seleção Sincronizar com AgriSync está marcada, esse contato será sincronizado com o ExpertConnect , a menos que o contato já exista (determinado pelo número de telefone celular). Os seguintes campos estão incluídos na sincronização:

• Nome completo do contato
• Número do celular do contato
• Endereço de e-mail do contato
• Nome da conta

Aqui está um vídeo de demonstração da integração ExpertConnect + Salesforce:

Instale o Pacote Salesforce

Instalar do AppExchange

1. Siga o link acima e ele o levará à tela de login da sua conta do Salesforce.
2. Uma vez logado, você verá a tela de instalação do pacote. Selecione Instalar para todos os usuários e marque a caixa de confirmação. Clique em Instalar . 
   
3. Aprove o acesso de terceiros e clique em Continuar
   
4. Aguarde a instalação do pacote (isso pode levar vários minutos). 
   
5. Depois de ver a confirmação de instalação concluída , clique em Concluído . Você também receberá um e-mail quando a instalação for concluída. 
   

Definir as Configurações do Pacote

1. Atualizar as políticas de aplicativos conectados
   • No Salesforce, navegue até Configuração e pesquise "Gerenciador de aplicativos".
   • Em Ferramentas da Plataforma, vá para Aplicativos > Gerenciador de Aplicativos.
   • Procure o nome do aplicativo "AgriSync App" e selecione Gerenciar no menu suspenso. 
     
   • Clique em Editar políticas .
   • Em Políticas OAuth, defina o seguinte:
   • Usuários permitidos para Admin Os usuários aprovados são pré-autorizados
   • Relaxamento de IP para relaxar restrições de IP
   • Clique em Salvar . 
     
   • Role para baixo até Perfis e clique em Gerenciar perfis .
   • Selecione Administrador do sistema e clique em Salvar . 
     
2. Verifique as configurações do site remoto
   • Em Configuração, procure por "Configurações do site remoto" .
   • Encontre AgriSync e clique em Editar .
   • Se necessário, atualize a URL do site remoto para corresponder ao seguinte:
     • ExpertConnect : https://crm-connector.expertconnect.support
   • Clique em Salvar .

Atualizar Layouts de Página

1. Atualizar o layout da página de contato
   • Em Configuração, navegue até Gerenciador de objetos e abra Contato .
   • Selecione Layouts de página e siga um destes procedimentos:
     • Atualize suas atribuições de layout de página para usar o layout de contato AgriSync padrão; ou
     • Modifique os layouts de página de contato existentes para incluir o seguinte:
       1. Lista relacionada de Ingressos AgriSync
       2. Caixa de seleção Sincronizar com AgriSync
       3. Campo de número de telefone celular padrão
       4. Campo de endereço de e- mail padrão
2. Atualizar o layout da página da conta
   • Em Configuração, navegue até o Gerenciador de objetos e abra a conta
   • Selecione Layouts de página e abra um dos layouts de página
   • Arraste e solte a lista relacionada AgriSync Tickets no layout da página
   • Clique no ícone de chave inglesa para editar as propriedades da lista relacionada
   • Adicione os seguintes campos à seção Campos selecionados:
     • Título
     • Número do bilhete
     • Contato
     • Data de criação (AgriSync)
     • Status
     • Nome do Consultor
     • Equipe Atribuída
   • Na lista suspensa Classificar por , selecione Data de criação (AgriSync) e escolha Descendente
     
   • Expanda a seção Botões , desmarque todos os botões e clique em OK
   • Salve o layout da página 
     

Criar conta ExpertConnect Padrão

Os contatos no Salesforce não são visíveis para usuários padrão , a menos que pertençam a uma conta. Vamos criar uma conta padrão para manter todos os novos contatos criados no ExpertConnect - dessa forma, esses contatos ficam visíveis no Salesforce.

1. Criar uma nova conta
   • Navegue até Contas e clique em Novo .
   • Dê à conta um nome como "Conta padrão do ExpertConnect " (pode ser qualquer coisa que você escolher).
   • Preencha os campos obrigatórios e clique em Salvar . 
     
2. Obtenha o ID da conta
   • Abra a conta que você acabou de criar e copie o ID da barra de endereço. 
     
3. Definir a conta padrão
   • Em Configuração , procure Configurações personalizadas na caixa Busca rápida.
   • Encontre AgriSyncSettings e clique em Gerenciar .
   • Clique em Novo e insira as seguintes informações.
     • Nome: ID de conta padrão (isso deve ser inserido exatamente como mostrado, incluindo espaços e letras maiúsculas)
     • Chave: DefaultAccountId
     • Valor: Cole o ID da sua conta AgriSync padrão (criada acima)
   • Clique em *Salvar . 
     

Conceder Acesso a Usuários no Salesforce

Para ver os tickets do ExpertConnect no Salesforce, os usuários devem receber o conjunto de permissões "AgriSync".

• Em Configuração, procure por "Conjuntos de permissões" e clique em Permissões do AgriSync .
• Clique em Gerenciar atribuições .
• Clique em Adicionar atribuições .
• Selecione os usuários que devem ver os tickets do ExpertConnect e clique em Atribuir .

Registre sua Conta do Salesforce com ExpertConnect

1. Reúna as seguintes informações:
   • URL do Salesforce (mude para o Salesforce clássico e use o URL que termina em salesforce.com em vez de Lightning.force.com)
   • Nome de usuário do administrador do sistema
2. Enviar para ExpertConnect
   • Envie esta informação para expertconnect@johndeere.com. Você pode esperar que sua conta do Salesforce seja registrada dentro de 24 horas úteis.

Importar Contatos em Massa para ExpertConnect

Para importar contatos em massa do Salesforce para ExpertConnect , siga as instruções abaixo:

1. Use DataLoader.io ou exibição de lista de contatos para marcar BulkImportToAgriSync como True. 
   
2. Abra o Developer Console (ícone de engrenagem usado para configuração). 
   
3. No menu Debug , selecione Open Execute Anonymous Window .
4. Cole o código a seguir e pressione Execute .

Database.executeBatch(novo AGS3.SyncContactwithAgriSyncBatch(), 200);

Assim que os registros forem processados com sucesso, a caixa de seleção BulkImportToAgriSync será desmarcada. Se houver algum problema, navegue até o objeto personalizado Log de exceção . O erro mais comum são números de telefone inválidos. ExpertConnect só aceita números de celular válidos. Números gratuitos (1-800) não são aceitos.

Considerações

• Os tickets históricos (aqueles criados antes da integração do Salesforce) não serão sincronizados - somente os novos tickets ficarão visíveis no Salesforce.
• O campo conta (organização) nos contatos do ExpertConnect só pode ser alterado via Salesforce.
• O endereço de e-mail de um contato só é sincronizado do Salesforce quando já não há um endereço de e-mail no ExpertConnect . A atualização do endereço de e-mail do contato no Salesforce (uma vez que ele já tenha sido sincronizado com o ExpertConnect ) não será refletido no ExpertConnect . Os endereços de email do ExpertConnect nunca são sincronizados com o Salesforce.
• Se algo não estiver funcionando corretamente, verifique as Configurações do Site Remoto e as Configurações Personalizadas. Ambos os endpoints devem corresponder. Se as configurações personalizadas estiverem ausentes, peça ao ExpertConnect para registrar novamente sua conta do Salesforce.