Convidando consultores externos

Ao considerar a função que um indivíduo precisa preencher em sua organização, você deve estar ciente das seguintes maneiras pelas quais alguém pode interagir com clientes e outros consultores em sua conta ExpertConnect . Garantir que você saiba quais usuários precisam de acesso ao bate-papo para oferecer suporte aos clientes, em comparação com aqueles que precisam apenas visualizar a plataforma, ajudará você a atribuir aos usuários a função certa ao configurar sua conta. Se você estiver adicionando alguém que já faz parte de uma organização principal, continue lendo. No entanto, se você estiver convidando um novo usuário ExpertConnect para a plataforma, visite o final deste artigo.

Consultores externos em sua organização

As equipes que usam ExpertConnect agora podem convidar consultores de outras organizações para fazerem parte de suas equipes no ExpertConnect . Os consultores associados a outra organização são considerados consultores externos . É importante ter em mente que para convidar um consultor externo ele deve ter uma organização primária. Você precisará usar o número de telefone associado à conta desse consultor e, uma vez inserido na caixa “Convidar Consultor”, todas as outras informações de contato serão preenchidas automaticamente.

Para convidar um consultor externo:

1. Navegue até a página Gerenciar do painel da web.
2. Em Invitation Advisor , digite as informações de contato do consultor externo.
   

   IMPORTANTE: O número de telefone e e-mail devem corresponder às informações vinculadas à empresa principal do orientador. Certifique-se de confirmar qual número de telefone está associado à conta antes de convidar.
3. ExpertConnect reconhecerá que você está convidando um consultor externo (isso é indicado por todos os outros campos sendo preenchidos automaticamente). Clique em Sim e continue preenchendo o formulário e clique em Enviar.
   

   IMPORTANTE: Se você adicionar o número de telefone do consultor e suas informações NÃO aparecerem automaticamente nos campos – esse número de telefone não está vinculado à conta dele OU eles podem não ter uma conta completa.
4. Verifique o número com esse consultor ou simplesmente convide a pessoa como novo consultor para sua conta.

Uma vez convidado, seu consultor externo receberá um e-mail “Bem-vindo ao ExpertConnect ” para alertá-lo de que foi adicionado a uma conta. Depois que seu consultor fizer login na conta com as mesmas credenciais que usou (recomendamos sair, se ainda não o fez, e fazer login novamente para atualizar a conta), ele terá acesso aos tickets da empresa principal e aos tickets externos da sua organização. . Os consultores externos verão seus tickets externos em um filtro dedicado na página Tickets. Isso está disponível no painel da web e no aplicativo móvel. Leia mais sobre consultores externos interagindo em sua conta aqui .