Zapraszanie doradców zewnętrznych

Rozważając rolę, jaką dana osoba musi pełnić w Twojej organizacji, warto mieć świadomość następujących sposobów, w jakie dana osoba może wchodzić w interakcję zarówno z klientami, jak i innymi doradcami w ramach Twojego konta ExpertConnect . Upewnienie się, którzy użytkownicy potrzebują dostępu do czatu, aby obsługiwać klientów, w porównaniu do tych, którzy potrzebują tylko widoku na platformę, pomoże Ci przypisać użytkowników do odpowiednich ról podczas konfigurowania konta. Jeśli dodajesz osobę, która jest już częścią organizacji podstawowej, czytaj dalej. Jeżeli jednak zapraszasz na platformę zupełnie nowego użytkownika ExpertConnect , zapoznaj się z końcem tego artykułu.

Doradcy zewnętrzni w Twojej Organizacji

Zespoły korzystające z ExpertConnect mogą teraz zapraszać doradców z innych organizacji do swoich zespołów w ExpertConnect . Doradców zrzeszonych w innej organizacji uważa się za doradców zewnętrznych . Należy pamiętać, że aby zaprosić doradcę zewnętrznego, musi on mieć podstawową organizację. Będziesz musiał użyć numeru telefonu powiązanego z kontem tego doradcy, a po jego wpisaniu w polu „Zaproś doradcę” zostaną wstępnie wypełnione wszystkie pozostałe dane kontaktowe.

Aby zaprosić doradcę zewnętrznego:

1. Przejdź do strony Zarządzaj w panelu internetowym.
2. W obszarze Zaproś doradcę wpisz dane kontaktowe zewnętrznego doradcy.
   

   WAŻNE: Numer telefonu i adres e-mail muszą odpowiadać informacjom związanym z główną firmą doradcy. Przed zaproszeniem upewnij się, że numer telefonu jest powiązany z ich kontem.

    
3. ExpertConnect rozpozna, że zapraszasz zewnętrznego doradcę (jest to sygnalizowane automatycznym wypełnieniem wszystkich pozostałych pól). Kliknij Tak i kontynuuj wypełnianie formularza, a następnie kliknij Prześlij.
   

   WAŻNE: Jeśli dodasz numer telefonu doradcy, a jego dane NIE pojawią się automatycznie w polach – ten numer telefonu nie będzie powiązany z jego kontem LUB może on nie posiadać łącznie konta.

    
4. Zweryfikuj numer u tego doradcy lub po prostu zaproś tę osobę jako nowego doradcę do swojego konta.

Po zaproszeniu Twój zewnętrzny doradca otrzyma wiadomość e-mail „Witamy w ExpertConnect ” z powiadomieniem, że został dodany do konta. Gdy doradca zaloguje się na swoje konto przy użyciu tych samych danych uwierzytelniających, których użył (zalecamy wylogowanie się, jeśli jeszcze tego nie zrobił, i zalogowanie się ponownie w celu odświeżenia konta), będzie miał dostęp zarówno do biletów swojej głównej firmy, jak i biletów zewnętrznych w Twojej organizacji . Doradcy zewnętrzni zobaczą swoje zgłoszenia zewnętrzne w dedykowanym filtrze na stronie Bilety. Jest to dostępne zarówno w panelu internetowym, jak i w aplikacji mobilnej. Przeczytaj więcej na temat Doradców Zewnętrznych działających na Twoim koncie tutaj .