Invitare consulenti esterni

Quando consideri il ruolo che un individuo deve ricoprire nella tua organizzazione, ti consigliamo di essere consapevole dei seguenti modi in cui qualcuno può interagire sia con i clienti che con altri consulenti all'interno del tuo account ExpertConnect . Assicurati di sapere quali utenti hanno bisogno dell'accesso alla chat per supportare i clienti rispetto a quelli che hanno bisogno di una sola visualizzazione della piattaforma ti aiuterà ad assegnare agli utenti il ruolo giusto durante la configurazione del tuo account. Se stai aggiungendo qualcuno che fa già parte di un'organizzazione principale, continua a leggere. Tuttavia, se stai invitando un nuovo utente ExpertConnect sulla piattaforma, visita la fine di questo articolo.

Consulenti esterni nella tua organizzazione

I team che utilizzano ExpertConnect ora possono invitare consulenti di altre organizzazioni a far parte dei propri team in ExpertConnect . I consulenti associati ad un'altra organizzazione sono considerati consulenti esterni . È importante tenere presente che per invitare un consulente esterno è necessario avere un'organizzazione primaria. Dovrai utilizzare il numero di telefono associato all'account di quel consulente e, una volta inserito nella casella "Invita consulente", tutte le altre informazioni di contatto verranno precompilate.

Per invitare un consulente esterno:

1. Passare alla pagina Gestisci della dashboard web.
2. In Invite Advisor digitare le informazioni di contatto del consulente esterno.
   

   IMPORTANTE: il numero di telefono e l'e-mail devono corrispondere alle informazioni legate alla società principale del consulente. Assicurati di confermare quale numero di telefono è associato al loro account prima di invitare.

    
3. ExpertConnect riconoscerà che stai invitando un consulente esterno (questo è indicato dal fatto che tutti gli altri campi vengono compilati automaticamente). Fare clic su Sì , continuare a compilare il modulo e fare clic su Invia.
   

   IMPORTANTE: se aggiungi il numero di telefono del consulente e le sue informazioni NON vengono inserite automaticamente nei campi, quel numero di telefono non è legato al suo account OPPURE potrebbe non avere un account del tutto.

    
4. Verifica il numero con quel consulente o invita semplicemente la persona come nuovo consulente nel tuo account.

Una volta invitato, il tuo consulente esterno riceverà un'e-mail "Benvenuto su ExpertConnect " per avvisarlo che è stato aggiunto a un account. Dopo che il tuo consulente avrà effettuato l'accesso al proprio account con le stesse credenziali che ha utilizzato (ti consigliamo di disconnettersi se non lo ha già fatto e di accedere nuovamente per aggiornare il proprio account), avrà accesso sia ai ticket della sua azienda principale che ai ticket esterni con la tua organizzazione . I consulenti esterni vedranno i loro ticket esterni in un filtro dedicato nella pagina Ticket. Questo è disponibile sia sul dashboard web che sull'app mobile. Scopri di più sui consulenti esterni che interagiscono nel tuo account qui .