Dla mnie jako doradcy ważne jest zamykanie zgłoszeń ExpertConnect po ich rozwiązaniu, aby zapewnić porządek i aktualizację strony biletów dla Ciebie i Twojego zespołu. Po zamknięciu biletu możesz go zarchiwizować i wyciągnąć ze strony biletów w aplikacji mobilnej. Zarchiwizowane bilety w panelu internetowym można przeglądać, filtrując kolumnę Stan według opcji „Zarchiwizowane”, dzięki czemu można łatwo wrócić i je znaleźć.

Jak zbiorczo zamykać lub archiwizować zgłoszenia

W panelu internetowym doradcy mogą skorzystać z funkcji zbiorczego wyboru, aby zamknąć i/lub zarchiwizować wiele zgłoszeń jednocześnie.

1. Na stronie Bilety użyj pól wyboru po lewej stronie biletów, aby wybrać wiele biletów. Możesz kliknąć górne pole wyboru, aby zaznaczyć wszystkie bilety na stronie.
2. Kliknij Działania zbiorcze po prawej stronie i wybierz opcję Zamknij, Archiwizuj lub Usuń archiwizację dla wybranych zgłoszeń. Wybranie opcji Archiwum spowoduje automatyczne zamknięcie wszystkich otwartych zgłoszeń przed ich zarchiwizowaniem.

Jak automatycznie archiwizować bilety

W ustawieniach każdego zespołu menedżerowie zespołów mogą ustawić automatyczne archiwizowanie zgłoszeń po określonym czasie, gdy zgłoszenie ma status zamknięte.

1. Na stronie Zarządzaj wybierz zespół.
2. Wybierz opcję Edytuj zespół.
3. Zaznacz pole, aby włączyć automatyczną archiwizację i ustaw czas (w dniach), przez jaki zgłoszenia powinny mieć status „Archiwum” po ich zamknięciu. Na przykład, jeśli chcesz, aby wszystkie bilety zostały przeniesione do archiwum po miesiącu od zamknięcia, ustaw czas na 30 dni.

Jak automatycznie zamykać bilety

1. Na stronie Zarządzaj wybierz ikonę koła zębatego po prawej stronie zespołu, dla którego chcesz skonfigurować automatyczną archiwizację.
2. Wybierz opcję Edytuj zespół.
3. Zaznacz pole, aby włączyć automatyczne zamykanie i ustaw czas (w dniach), przez który przypisane zgłoszenia powinny mieć status „zamknięte” po braku aktywności na biletach.