Existem vários locais no ExpertConnect para importar, atualizar e gerenciar contatos. É importante manter uma lista precisa de contatos no ExpertConnect para fins de identificação de chamadas, para filtrar dados com base nos contatos e para criar tickets em nome dos contatos.

Todos os consultores da conta de uma concessionária compartilharão a mesma lista de contatos. Qualquer consultor pode importar contatos para o ExpertConnect .

Importar contatos por meio do painel da web

1. Faça login no painel da web .
2. Navegue até a guia Contatos .
3. Selecione Criar contato e escolha importar individualmente ou em massa uma lista de contatos. 
   

Para importar uma lista em massa

1. Baixe o arquivo CSV de amostra.
2. Exclua os dados de exemplo e preencha as informações de seus contatos.
   • Use a coluna Código do país para especificar o código do país do número do celular. Não inclua o código do país como parte do campo do número do celular.
   • Não inclua espaços ou símbolos no campo do número do celular.
3. Salve o arquivo como um CSV e carregue-o de volta no ExpertConnect na seção Importação em massa .
4. Depois de carregar seu arquivo CSV, você pode visualizar o arquivo para fazer as alterações necessárias antes de importar.

Importar contactos através do seu dispositivo móvel

1. Faça login no aplicativo móvel ExpertConnect .
2. Clique em Contatos > Diretório > Catálogo de endereços .
3. Pesquise ou percorra seu catálogo de endereços e toque nos contatos que deseja adicionar ao ExpertConnect . Isso adicionará uma marca de seleção ao lado do nome.
4. Quando terminar de selecionar os contatos que deseja importar, clique em Adicionar a contatos confiáveis .
5. Volte para a página Contatos para visualizar os contatos de sua equipe. Clique em um contato para criar um novo ticket.

Importando contatos via API

Se o seu sistema de CRM tiver uma API, você poderá trazer contatos dessa plataforma automaticamente para ExpertConnect , que atualizará continuamente ambas as plataformas. Se você estiver interessado em configurar isso, solicite acesso à nossa API por meio de nosso Portal do desenvolvedor aqui ou saiba mais sobre a integração com ExpertConnect por meio de nossa API em nosso artigo de ajuda .

Atualizar informações de contato em um ticket

Quando um ticket é criado com um contato que não foi salvo no ExpertConnect , o 'Cliente' no ticket exibirá o número de telefone. Para salvar esse número como um contato, você irá:

1. Abra o bilhete.
2. Atualize o número da conta , organização , ID externo e segmentos . 
3. Clique no número de telefone e atualize o nome e e-mail e selecione Atualizar contato para salvar as alterações.

Mesclar contatos somente de telefone e e-mail

A fusão de dois contatos permite que sua equipe retenha todos os dados do cliente associados a ambos os contatos anteriores. Isso só pode ser feito com contatos que não tenham um e-mail associado a eles ou um número de telefone associado a eles; isso não pode ser feito para conectar dois números de telefone ou dois e-mails a um contato.