Configurazione dei pagamenti mobili
Written by Cheri Klussendorf
Updated at August 21st, 2023
I pagamenti sono attualmente offerti solo alle società registrate per affari negli Stati Uniti .
Imposta i pagamenti per la tua concessionaria:
Per collegare il tuo account alla tua banca di concessionaria, dovresti lavorare con il tuo reparto contabilità e ExpertConnect Admin per creare un account stripe. Ti suggeriamo di inviare un'e-mail al tuo reparto contabilità per informarlo della decisione della tua concessionaria e chiedere aiuto su un flusso di lavoro del Dealer Business System per i dipendenti e sulla configurazione iniziale dell'integrazione di stripe.
Ehi "Amy in Contabilità",
Vorremmo abilitare un'integrazione dei pagamenti con ExpertConnect per iniziare a ricevere pagamenti dai clienti tramite SMS. Per fare ciò ho bisogno della tua assistenza per impostare le informazioni sul conto bancario e finalizzare un flusso di lavoro del sistema aziendale del rivenditore che i nostri consulenti devono seguire. Avrò bisogno di quanto segue per impostare un'integrazione di stripe:
- Indirizzo di fatturazione registrato
- Dettagli sulla struttura della proprietà aziendale
- Business EIN (USA), BN (CA) o NEQ (CA Québec)
- Settore di attività e descrizione generale del prodotto
- Dettagli personali della persona che invia questa connessione
- Conto bancario (per ricevere i pagamenti)
- USA: numero di routing e numero di conto
- CA: numero di transito, numero di istituto e numero di conto
Ecco un articolo sui pagamenti mobili per la contabilità da rivedere per capire perché chiedo queste informazioni. Inviterò i dipendenti della contabilità nell'account ExpertConnect per riconciliare eventuali pagamenti effettuati dai clienti.
Grazie per l'aiuto,
"Amministratore ExpertConnect "
Dopo aver inviato questa e-mail, assicurati di invitare i dipendenti della contabilità appropriati nel tuo account ExpertConnect .
Una volta che ti sei incontrato con la contabilità e hai creato un flusso di lavoro del Dealer Business System e hai il seguente elenco di cose per creare la tua integrazione Stripe:
Avrai bisogno:
-
- USA: numero di routing e numero di conto
- CA: numero di transito, numero di istituto e numero di conto
Segui questi semplici passaggi per configurare la funzione Pagamenti per il tuo account. Per completare questa connessione di pagamento, devi essere una persona autorizzata a firmare per conto della tua organizzazione . Creerai un accesso separato per garantire l'accesso ai dettagli sensibili al pagamento.
- Vai alla scheda Admin e trova la casella Connessioni
2. Selezionare il pulsante Connetti accanto alla funzione Ricevi pagamenti.
3. Segui le istruzioni dettagliate di Stripe per creare la tua integrazione con Stripe.
4. Una volta completata la connessione, vedrai Connesso accanto alla funzione Ricevi pagamenti nella scheda Amministratore. Ti consigliamo di impostare la pianificazione dei pagamenti e di aggiornare il descrittore dell'estratto conto in modo che i tuoi clienti riconoscano facilmente.
5. Invita il tuo rappresentante contabile a ExpertConnect per riconciliare quotidianamente i pagamenti con il tuo Dealer Business System.
UN. Passare alla scheda Gestisci .
B. Nell'angolo in alto a sinistra trova la casella Invita consulente, inserisci le informazioni del dipendente contabile.
C. Seleziona Responsabile dalla casella Ruolo per assegnare al tuo dipendente lo stato di responsabile della contabilità e l'accesso alla scheda Pagamenti .
D. Assicurati di aggiungere il tuo manager ai team che prenderanno i pagamenti. Una volta aggiunti a una squadra, vedranno la scheda Pagamenti nel menu a sinistra.
e. Il dipendente contabile riceverà un messaggio di testo e un'e-mail con un collegamento per registrarsi a ExpertConnect con la propria organizzazione.
Domande frequenti sui pagamenti importanti:
D: C'è un limite all'importo che posso richiedere in pagamento tramite ExpertConnect ?
R: C'è un limite di $50.000 per pagamento.
D: Quali sono le mie opzioni su come i clienti possono pagare una richiesta di pagamento ExpertConnect ?
R: Al momento sono accettate solo carte di credito.
D: Che tipo di commissioni sono previste per la richiesta di pagamenti tramite ExpertConnect ?
R: C'è una commissione per la concessionaria del 3,25% + $ 0,30 per addebito andato a buon fine. Ciò include tutto ciò di cui hai bisogno per gestire i pagamenti, senza altri costi di configurazione, canoni mensili o costi nascosti.
D: Sto creando un account Stripe?
R: Sì, quando colleghi una fonte di finanziamento stai creando un account Stripe dietro le quinte. Questo account specifico sarà un account Express e non un account Standard.
D: Cosa succede se disponiamo già di un account Stripe?
R: Nessun problema. Puoi avere più account Stripe.
D: Posso accedere al mio account Stripe Express?
SÌ. Puoi accedere al tuo account Stripe Express andando qui . Ecco un articolo che spiega nello specifico a cosa hai accesso su una dashboard di Stripe Express. Tuttavia, è importante sottolineare che ExpertConnect ti ha fornito tutto ciò che Stripe fa e altro all'interno del nostro sistema, quindi non dovresti mai lasciare ExpertConnect . All'interno di ExpertConnect puoi:
- Emettere rimborsi
- Visualizza tutti i pagamenti affiancati nella scheda Pagamenti
- Visualizza le ricevute di pagamento
- Scarica i report che provengono direttamente da Stripe
- Ricevi notifiche e-mail di pagamento bancario (scegli chi le riceve)
- Personalizza il tuo programma di pagamento