Skonfiguruj płatności dla swojego dealera:

Aby połączyć swoje konto z bankowością dealerską, należy współpracować z działem księgowości i administratorem ExpertConnect w celu utworzenia konta Stripe. Sugerujemy wysłanie wiadomości e-mail do działu księgowości w celu poinformowania ich o decyzji dealera i uzyskania pomocy w zakresie przepływu pracy Dealer Business System dla pracowników oraz wstępnej konfiguracji integracji Stripe.

Po wysłaniu tego e-maila pamiętaj o zaproszeniu odpowiednich Pracowników Księgowości do swojego konta ExpertConnect .

Po spotkaniu z księgowością i utworzeniu przepływu pracy Dealer Business System oraz poniższa lista rzeczy do stworzenia integracji Stripe:

Będziesz potrzebować:

• Zarejestrowany adres rozliczeniowy
• Szczegóły struktury własności firmy
• Business EIN (USA), BN (CA) lub NEQ (CA Québec)
• Branża biznesowa i ogólny opis produktu
• Dane osobowe osoby przesyłającej to połączenie
• Konto bankowe (do otrzymywania wypłat)
  • USA: numer rozliczeniowy i numer konta
  • CA: numer tranzytowy, numer instytucji i numer konta

Wykonaj te proste kroki, aby skonfigurować funkcję Płatności na swoim koncie. Aby wykonać to połączenie płatnicze, musisz być osobą upoważnioną do składania podpisów w imieniu Twojej organizacji . Utworzysz osobny login, aby zapewnić dostęp do danych wrażliwych na płatności. 

1. Przejdź do karty Administrator , znajdź skrzynkę połączeń

2. Wybierz przycisk Połącz obok funkcji Otrzymuj płatności.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami Stripe krok po kroku, aby utworzyć integrację Stripe.

4. Po nawiązaniu połączenia zobaczysz komunikat Połączono obok funkcji Odbieraj płatności na karcie Administrator. Zalecamy ustawienie harmonogramu zapłat i zaktualizowanie deskryptora zestawienia płatności w taki sposób, aby Twoi klienci mogli go łatwo rozpoznać.

5. Zaproś swojego przedstawiciela ds. księgowości do ExpertConnect , aby codziennie uzgadniać płatności ze swoim Dealerskim Systemem Biznesowym.

A. Przejdź do karty Zarządzaj . 

B. W lewym górnym rogu znajdź pole Zaproś doradcę, uzupełnij dane pracownika księgowości. 

C. Wybierz Menedżer z pola Rola, aby nadać pracownikowi księgowości status menedżera i dostęp do zakładki Płatności . 

D. Pamiętaj, aby dodać swojego Menedżera do Zespołów, które będą pobierać Płatności. Po dodaniu do zespołu zobaczą zakładkę Płatności w lewym menu.

mi. Pracownik działu księgowości otrzyma wiadomość tekstową i e-mail z linkiem do rejestracji w ExpertConnect w Twojej organizacji. 

Ważne często zadawane pytania dotyczące płatności:

P: Czy istnieje limit kwoty, o jaką mogę poprosić o płatność za pośrednictwem ExpertConnect ?

Odp .: Limit płatności wynosi 50 000 USD. 

P: Jakie mam opcje, w jaki sposób klienci mogą zapłacić za żądanie płatności ExpertConnect ?

O: Obecnie akceptowane są tylko karty kredytowe.

P: Jakiego rodzaju opłaty wiążą się z żądaniem płatności za pośrednictwem ExpertConnect ?

Odp.: Dealer pobiera opłatę w wysokości 3,25% + 0,30 USD za pomyślne obciążenie karty. Obejmuje to wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania Płatnościami, bez żadnych innych opłat konfiguracyjnych, opłat miesięcznych ani ukrytych opłat. 

P: Czy tworzę konto Stripe?

O: Tak, po podłączeniu źródła finansowania tworzysz konto Stripe za kulisami. To konkretne konto będzie kontem ekspresowym , a nie kontem standardowym.

P: Co jeśli mamy już konto Stripe?

Odp.: nie ma problemu. Możesz mieć wiele kont Stripe.

P: Czy mogę zalogować się na moje konto Stripe Express?

Tak. Możesz zalogować się na swoje konto Stripe Express, przechodząc tutaj . Oto artykuł , który szczegółowo wyjaśnia, do czego masz dostęp na pulpicie nawigacyjnym Stripe Express. Należy jednak zaznaczyć, że ExpertConnect zapewnia wszystko, co Stripe, a nawet więcej w naszym systemie, więc nigdy nie powinieneś opuszczać ExpertConnect . W ramach ExpertConnect możesz:

1. Wydawaj zwroty
2. Zobacz wszystkie płatności obok siebie na karcie Płatności
3. Zobacz potwierdzenia płatności
4. Pobierz raporty, które pochodzą bezpośrednio z Stripe
5. Otrzymuj powiadomienia e-mail o wypłatach bankowych (wybierz, kto je otrzyma)
6. Dostosuj swój harmonogram wypłat