L'integrazione di Salesforce consente:

• Gli utenti di Salesforce possono visualizzare i ticket ExpertConnect all'interno di Salesforce.
• Aziende per sincronizzare i dati di contatto tra entrambi i sistemi.

I ticket creati in ExpertConnect vengono sincronizzati con Salesforce come oggetto personalizzato. Poiché i ticket vengono sincronizzati unidirezionale da ExpertConnect a Salesforce, le modifiche ai ticket in Salesforce non vengono rinviate a ExpertConnect .

I contatti creati in ExpertConnect vengono sincronizzati con Salesforce a meno che il contatto non esista già in Salesforce (determinato dal numero di cellulare).

Quando viene creato un nuovo contatto in Salesforce e la casella di controllo Sincronizza con AgriSync è selezionata, quel contatto verrà sincronizzato con ExpertConnect a meno che il contatto non esista già (determinato dal numero di cellulare). I seguenti campi sono inclusi nella sincronizzazione:

• Nome completo del contatto
• Numero di cellulare del contatto
• Indirizzo email del contatto
• Nome utente

Ecco un video dimostrativo dell'integrazione ExpertConnect + Salesforce:

Installa il pacchetto Salesforce

Installa da AppExchange

1. Segui il link qui sopra e ti porterà alla schermata di accesso per il tuo account Salesforce.
2. Una volta effettuato l'accesso, vedrai la schermata di installazione del pacchetto. Seleziona Installa per tutti gli utenti , quindi seleziona la casella di conferma. Fare clic su Installa .
   
3. Approva l'accesso di terze parti e fai clic su Continua
   
4. Attendere l'installazione del pacchetto (l'operazione potrebbe richiedere diversi minuti).
   
5. Una volta visualizzata la conferma dell'installazione completata , fare clic su Fine . Riceverai anche un'e-mail al termine dell'installazione.
   

Configura le impostazioni del pacchetto

1. Aggiorna i criteri per le app connesse
   • In Salesforce, vai a Configurazione e cerca "Gestione app".
   • In Strumenti della piattaforma vai su App > Gestione app .
   • Cerca il nome dell'app "AgriSync App" e seleziona Gestisci dal menu a discesa.
     
   • Fai clic su Modifica criteri .
   • In Criteri OAuth impostare quanto segue:
   • Gli utenti autorizzati agli utenti approvati dall'amministratore sono pre-autorizzati
   • Rilassamento IP per allentare le restrizioni IP
   • Fare clic su Salva .
     
   • Scorri verso il basso fino a Profili e fai clic su Gestisci profili .
   • Selezionare Amministratore di sistema e fare clic su Salva .
     
2. Verificare le impostazioni del sito remoto
   • Da Imposta, cerca "Impostazioni sito remoto" .
   • Trova AgriSync e fai clic su Modifica .
   • Se necessario, aggiornare l'URL del sito remoto in modo che corrisponda a quanto segue:
     • ExpertConnect : https://crm-connector.expertconnect.support
   • Fare clic su Salva .

Aggiorna layout di pagina

1. Aggiorna il layout della pagina dei contatti
   • Da Imposta, vai a Object Manager e apri Contact .
   • Seleziona Layout di pagina ed esegui una delle seguenti operazioni:
     • Aggiorna le tue assegnazioni di layout di pagina per utilizzare il layout di contatto AgriSync predefinito; O
     • Modifica il/i layout/i della tua pagina di contatto esistente per includere quanto segue:
       1. Elenco relativo ai biglietti AgriSync
       2. Sincronizza con la casella di controllo AgriSync
       3. Campo Numero di telefono cellulare standard
       4. Campo dell'indirizzo e-mail standard
2. Aggiorna il layout della pagina dell'account
   • Da Imposta, vai a Gestore oggetti e apri Account
   • Seleziona Layout di pagina e apri uno dei layout di pagina
   • Trascina e rilascia l'elenco correlato Ticket AgriSync nel layout di pagina
   • Fare clic sull'icona della chiave inglese per modificare le proprietà dell'elenco correlato
   • Aggiungi i seguenti campi alla sezione Campi selezionati:
     • Titolo
     • Numero del biglietto
     • Contatto
     • Data di creazione (AgriSync)
     • Stato
     • Nome consigliere
     • Squadra assegnata
   • Nel menu a discesa Ordina per , seleziona Data di creazione (AgriSync), quindi scegli Discendente
     
   • Espandi la sezione Pulsanti , deseleziona tutti i pulsanti, quindi fai clic su OK
   • Salva il layout della pagina
     

Crea account ExpertConnect predefinito

I contatti in Salesforce non sono visibili agli utenti standard a meno che non appartengano a un account. Creiamo un account predefinito per contenere tutti i nuovi contatti creati in ExpertConnect , in questo modo questi contatti sono visibili all'interno di Salesforce.

1. Creare un nuovo account
   • Vai su Account e fai clic su Nuovo .
   • Assegna all'account un nome come "Account predefinito ExpertConnect " (può essere qualsiasi cosa tu scelga).
   • Compila tutti i campi obbligatori e fai clic su Salva .
     
2. Ottieni l'ID dell'account
   • Apri l'account appena creato e copia l'ID dalla barra degli indirizzi.
     
3. Imposta l'account predefinito
   • Da Imposta , cercare Impostazioni personalizzate nella casella Ricerca veloce.
   • Trova AgriSyncSettings e fai clic su Gestisci .
   • Fare clic su Nuovo e inserire le seguenti informazioni.
     • Nome: ID account predefinito (deve essere inserito esattamente come mostrato, inclusi spazi e lettere maiuscole)
     • Chiave: DefaultAccountId
     • Valore: incolla l'ID del tuo account AgriSync predefinito (creato sopra)
   • Fai clic su *Salva .
     

Concedere l'accesso agli utenti in Salesforce

Per visualizzare i ticket ExpertConnect all'interno di Salesforce, agli utenti deve essere assegnato il set di autorizzazioni "AgriSync".

• In Imposta, cerca "Insiemi di autorizzazioni" e fai clic su Autorizzazioni AgriSync .
• Fai clic su Gestisci assegnazioni .
• Fare clic su Aggiungi assegnazioni .
• Selezionare gli utenti che devono visualizzare i ticket ExpertConnect e quindi fare clic su Assegna .

Registra il tuo account Salesforce con ExpertConnect

1. Raccogli le seguenti informazioni:
   • URL di Salesforce (passa a Salesforce classic e utilizza l'URL che termina con salesforce.com invece di lightning.force.com)
   • Nome utente dell'amministratore di sistema
2. Invia a ExpertConnect
   • Invia queste informazioni a expertconnect@johndeere.com. Puoi aspettarti che il tuo account Salesforce venga registrato entro 24 ore lavorative.

Importa in massa i contatti in ExpertConnect

Per importare in massa i contatti da Salesforce a ExpertConnect , segui le istruzioni riportate di seguito:

1. Utilizza DataLoader.io o la visualizzazione Elenco contatti per contrassegnare BulkImportToAgriSync come True.
   
2. Apri Developer Console (icona a forma di ingranaggio utilizzata per la configurazione).
   
3. Dal menu Debug , seleziona Open Execute Anonymous Window .
4. Incolla il codice seguente e premi Execute .

Database.executeBatch(nuovo AGS3.SyncContactwithAgriSyncBatch(), 200);

Una volta che i record sono stati elaborati correttamente, la casella di controllo BulkImportToAgriSync sarà deselezionata. In caso di problemi, passare all'oggetto personalizzato Registro eccezioni . L'errore più comune sono i numeri di telefono non validi. ExpertConnect accetta solo numeri di cellulare validi. I numeri verdi (1-800) non sono accettati.

Considerazioni

• I ticket storici (quelli creati prima dell'integrazione con Salesforce) non verranno sincronizzati: solo i nuovi ticket saranno visibili in Salesforce.
• Il campo account (organizzazione) sui contatti ExpertConnect può essere modificato solo tramite Salesforce.
• L'indirizzo e-mail di un contatto viene sincronizzato da Salesforce solo quando non è già presente alcun indirizzo e-mail in ExpertConnect . L'aggiornamento dell'indirizzo e-mail del contatto in Salesforce (una volta che è già stato sincronizzato con ExpertConnect ) non si rifletterà in ExpertConnect . Gli indirizzi e-mail di ExpertConnect non si sincronizzano mai con Salesforce.
• Se qualcosa non funziona correttamente, controlla Impostazioni sito remoto e Impostazioni personalizzate. Entrambi gli endpoint devono corrispondere. Se mancano le impostazioni personalizzate, chiedi a ExpertConnect di registrare nuovamente il tuo account Salesforce.