Integracja Salesforce umożliwia:

• Użytkownicy Salesforce do przeglądania zgłoszeń ExpertConnect w Salesforce.
• Firmy do synchronizacji danych kontaktowych między obydwoma systemami.

Bilety utworzone w ExpertConnect są synchronizowane z Salesforce jako obiekt niestandardowy. Ponieważ zgłoszenia są synchronizowane w jedną stronę z ExpertConnect do Salesforce, zmiany w zgłoszeniach w Salesforce nie są wypychane z powrotem do ExpertConnect .

Kontakty utworzone w ExpertConnect są synchronizowane z Salesforce, chyba że ten kontakt już istnieje w Salesforce (określony na podstawie numeru telefonu komórkowego).

Kiedy nowy kontakt zostanie utworzony w Salesforce i pole wyboru Synchronizuj z AgriSync jest zaznaczone, kontakt ten zostanie zsynchronizowany z ExpertConnect , chyba że ten kontakt już istnieje (określony na podstawie numeru telefonu komórkowego). Synchronizacja obejmuje następujące pola:

• Pełna nazwa kontaktu
• Numer telefonu komórkowego kontaktu
• Adres e-mail kontaktu
• Nazwa konta

Oto film demonstracyjny integracji ExpertConnect + Salesforce:

Zainstaluj pakiet Salesforce

Zainstaluj z AppExchange

1. Kliknij powyższy link, aby przejść do ekranu logowania do konta Salesforce.
2. Po zalogowaniu zobaczysz ekran instalacji pakietu. Wybierz Zainstaluj dla wszystkich użytkowników , a następnie zaznacz pole potwierdzenia. Kliknij Zainstaluj .
   
3. Zatwierdź dostęp strony trzeciej i kliknij Kontynuuj
   
4. Poczekaj na zainstalowanie pakietu (może to potrwać kilka minut).
   
5. Po wyświetleniu potwierdzenia Instalacja zakończona kliknij Gotowe . Po zakończeniu instalacji otrzymasz również wiadomość e-mail.
   

Skonfiguruj ustawienia pakietu

1. Zaktualizuj zasady połączonej aplikacji
   • W Salesforce przejdź do Konfiguracja i wyszukaj „Menedżer aplikacji”.
   • W obszarze Narzędzia platformy przejdź do opcji Aplikacje > Menedżer aplikacji .
   • Poszukaj nazwy aplikacji „AgriSync App” i wybierz opcję Zarządzaj z listy rozwijanej.
     
   • Kliknij opcję Edytuj zasady .
   • W obszarze Zasady OAuth ustaw następujące ustawienia:
   • Uprawnieni użytkownicy do Użytkownicy zatwierdzeni przez administratora mają wstępną autoryzację
   • Złagodzenie własności intelektualnej w celu złagodzenia ograniczeń dotyczących własności intelektualnej
   • Kliknij Zapisz .
     
   • Przewiń w dół do sekcji Profile i kliknij opcję Zarządzaj profilami .
   • Wybierz Administrator systemu i kliknij Zapisz .
     
2. Sprawdź ustawienia lokalizacji zdalnej
   • W ustawieniach wyszukaj „Ustawienia zdalnej witryny” .
   • Znajdź AgriSync i kliknij Edytuj .
   • W razie potrzeby zaktualizuj adres URL witryny zdalnej, aby był zgodny z następującymi:
     • ExpertConnect : https://crm-connector.expertconnect.support
   • Kliknij Zapisz .

Zaktualizuj układy stron

1. Zaktualizuj układ strony kontaktowej
   • W Ustawieniach przejdź do Menedżera obiektów i otwórz Kontakt .
   • Wybierz Układy stron i wykonaj jedną z następujących czynności:
     • Zaktualizuj przypisania układu strony, aby używać domyślnego układu kontaktów AgriSync; Lub
     • Zmodyfikuj istniejące układy stron kontaktowych, aby uwzględnić następujące elementy:
       1. Lista związana z biletami AgriSync
       2. Zaznacz pole wyboru Synchronizuj z AgriSync
       3. Standardowe pole numeru telefonu komórkowego
       4. Standardowe pole adresu e-mail
2. Zaktualizuj układ strony konta
   • W Ustawieniach przejdź do Menedżera obiektów i otwórz Konto
   • Wybierz Układy stron i otwórz jeden z układów stron
   • Przeciągnij i upuść listę związaną z biletami AgriSync do układu strony
   • Kliknij ikonę klucza , aby edytować powiązane właściwości listy
   • Dodaj następujące pola do sekcji Wybrane pola:
     • Tytuł
     • Numer biletu
     • Kontakt
     • Data utworzenia (AgriSync)
     • Status
     • Imię i nazwisko doradcy
     • Przydzielony zespół
   • Z listy rozwijanej Sortuj według wybierz Data utworzenia (AgriSync), a następnie Malejąco
     
   • Rozwiń sekcję Przyciski , usuń zaznaczenie wszystkich przycisków, a następnie kliknij OK
   • Zapisz układ strony
     

Utwórz domyślne konto ExpertConnect

Kontakty w Salesforce nie są widoczne dla użytkowników standardowych, chyba że należą do konta. Utwórzmy domyślne konto do przechowywania nowych kontaktów tworzonych w ExpertConnect — w ten sposób te kontakty będą widoczne w Salesforce.

1. Stwórz nowe konto
   • Przejdź do Konta i kliknij Nowy .
   • Nadaj kontu nazwę, taką jak „Konto domyślne ExpertConnect ” (może to być dowolna wybrana nazwa).
   • Wypełnij wymagane pola i kliknij Zapisz .
     
2. Uzyskaj identyfikator konta
   • Otwórz właśnie utworzone konto i skopiuj identyfikator z paska adresu.
     
3. Ustaw konto domyślne
   • W Ustawieniach wyszukaj Ustawienia niestandardowe w polu Szybkie wyszukiwanie.
   • Znajdź AgriSyncSettings i kliknij Zarządzaj .
   • Kliknij Nowy i wprowadź następujące informacje.
     • Nazwa: domyślny identyfikator konta (należy go wprowadzić dokładnie tak, jak pokazano, łącznie ze spacjami i wielkimi literami)
     • Klucz: DefaultAccountId
     • Wartość: wklej identyfikator domyślnego konta AgriSync (utworzonego powyżej)
   • Kliknij *Zapisz .
     

Przyznaj dostęp użytkownikom w Salesforce

Aby zobaczyć bilety ExpertConnect w Salesforce, użytkownicy muszą mieć przypisany zestaw uprawnień „AgriSync”.

• W Ustawieniach wyszukaj „Zestawy uprawnień” i kliknij Uprawnienia AgriSync .
• Kliknij Zarządzaj przydziałami .
• Kliknij Dodaj przypisania .
• Wybierz użytkowników, którzy powinni zobaczyć bilety ExpertConnect , a następnie kliknij Przypisz .

Zarejestruj swoje konto Salesforce w ExpertConnect

1. Zbierz następujące informacje:
   • Adres URL Salesforce (przełącz się na klasyczny Salesforce i użyj adresu URL kończącego się na salesforce.com zamiast lightning.force.com)
   • Nazwa użytkownika administratora systemu
2. Wyślij do ExpertConnect
   • Wyślij te informacje na adres expertconnect@johndeere.com. Możesz oczekiwać, że Twoje konto Salesforce zostanie zarejestrowane w ciągu 24 godzin roboczych.

Zbiorczo importuj kontakty do ExpertConnect

Aby zbiorczo zaimportować kontakty z Salesforce do ExpertConnect , postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Użyj DataLoader.io lub widoku listy kontaktów, aby oznaczyć BulkImportToAgriSync jako True.
   
2. Otwórz Konsolę programisty (ikona koła zębatego używana podczas instalacji).
   
3. Z menu Debug wybierz Otwórz wykonaj anonimowe okno .
4. Wklej następujący kod i naciśnij Wykonaj .

Database.executeBatch(nowy AGS3.SyncContactwithAgriSyncBatch(), 200);

Po pomyślnym przetworzeniu rekordów pole wyboru BulkImportToAgriSync zostanie odznaczone. Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy, przejdź do niestandardowego obiektu dziennika wyjątków . Najczęstszym błędem są nieprawidłowe numery telefonów. ExpertConnect akceptuje tylko ważne numery telefonów komórkowych. Numery bezpłatne (1-800) nie są akceptowane.

Rozważania

• Historyczne zgłoszenia (utworzone przed integracją z Salesforce) nie zostaną zsynchronizowane – w Salesforce będą widoczne tylko nowe zgłoszenia.
• Pole konta (organizacji) w kontaktach ExpertConnect można zmienić tylko za pośrednictwem Salesforce.
• Adres e-mail kontaktu jest synchronizowany z Salesforce tylko wtedy, gdy nie ma już adresu e-mail w ExpertConnect . Aktualizacja adresu e-mail kontaktu w Salesforce (po zsynchronizowaniu go z ExpertConnect ) nie zostanie odzwierciedlona w ExpertConnect . Adresy e-mail z ExpertConnect nigdy nie są synchronizowane z Salesforce.
• Jeśli coś nie działa poprawnie, sprawdź Ustawienia zdalnej witryny i Ustawienia niestandardowe. Oba punkty końcowe powinny być zgodne. Jeśli brakuje ustawień niestandardowych, poproś ExpertConnect o ponowne zarejestrowanie konta Salesforce.