Aggiunta/invito di ulteriori membri del team (consulenti)
Written by TJ Salyars
Updated at March 20th, 2024
Qualsiasi consulente con accesso a livello di manager all'account della tua concessionaria può invitare ulteriori membri del team come consulenti. Quando inviti i consulenti, avrai bisogno del numero di cellulare e dell'indirizzo email del nuovo consulente.
Come invitare un nuovo advisor
- Accedi alla dashboard Web e vai alla scheda Gestisci .
- Nell'angolo in alto a destra, seleziona il pulsante giallo Invita consulente per aggiungere nuovi dipendenti all'account. I consulenti possono essere aggiunti individualmente o tramite il caricamento collettivo del file di invito, collegando il file di caricamento collettivo di esempio nella nota.
- Se inviti un consulente, inserisci le sue informazioni e decidi se desideri che quel consulente abbia accesso a livello di manager nell'account.
- I consulenti invitati riceveranno un messaggio di testo ed e-mail con un collegamento per registrarsi a ExpertConnect con la tua organizzazione.
Dopo aver invitato un nuovo consulente, verrà visualizzato nella sezione Inviti in sospeso finché non accederà per la prima volta utilizzando il numero di telefono con cui lo hai invitato. Una volta registrati, puoi visualizzare i tuoi consulenti nella sezione Visualizzazione consulente .
Alcuni contatti hanno un account cliente ExpertConnect gratuito prima di essere invitati a un account ExpertConnect . In questo caso, dopo aver inserito il numero di telefono del consulente da aggiungere verrà visualizzato un popup che confermerà che desideri aggiungerlo alla tua azienda. Seleziona " Sì ", quindi continua a compilare il modulo e fai clic su Invia.
