Dodawanie/zapraszanie dodatkowych członków zespołu (doradców)
Written by TJ Salyars
Updated at March 20th, 2024
Każdy doradca mający dostęp na poziomie menedżera do konta Twojego dealera może zaprosić dodatkowych członków zespołu jako doradców. Zapraszając doradców, będziesz potrzebować numeru telefonu komórkowego i adresu e-mail nowego doradcy.
Jak zaprosić nowego doradcę
- Zaloguj się do panelu WWW i przejdź do karty Zarządzaj .
- W prawym górnym rogu wybierz żółty przycisk Zaproś Doradcę , aby dodać nowych pracowników do konta. Doradców można dodawać indywidualnie lub poprzez zbiorcze przesyłanie pliku zaproszenia, a link do przykładowego pliku przesyłania zbiorczego znajduje się w notatce.
- Jeśli zapraszasz jednego doradcę, wprowadź jego dane i zdecyduj, czy chcesz, aby ten doradca miał dostęp do konta na poziomie menedżera .
- Zaproszeni doradcy otrzymają wiadomość SMS i e-mail z linkiem umożliwiającym rejestrację w ExpertConnect w Twojej organizacji.
Gdy zaprosisz nowego doradcę, pojawi się on w sekcji Oczekujące zaproszenia, dopóki nie zaloguje się po raz pierwszy przy użyciu numeru telefonu, na który go zaprosiłeś. Po zarejestrowaniu się możesz zobaczyć swoich doradców w sekcji Widok doradcy .
Niektóre kontakty posiadają bezpłatne konto klienta ExpertConnect przed zaproszeniem do konta ExpertConnect . W tym przypadku po wpisaniu numeru telefonu doradcy, którego chcesz dodać, wyświetli się wyskakujące okienko z potwierdzeniem chęci dodania go do Twojej firmy. Wybierz opcję „ Tak ”, a następnie kontynuuj wypełnianie formularza i kliknij przycisk Prześlij.
