Esistono diversi posti in ExpertConnect per importare, aggiornare e gestire i contatti. È importante mantenere un elenco accurato di contatti in ExpertConnect per scopi di identificazione del chiamante, per filtrare i dati in base ai contatti e per creare ticket per conto dei contatti.

Tutti i consulenti dell'account di una concessionaria condivideranno lo stesso elenco di contatti. Qualsiasi consulente può importare contatti in ExpertConnect .

Importa i contatti tramite la dashboard web

1. Accedi al dashboard web .
2. Passare alla scheda Contatti .
3. Seleziona Crea contatto e scegli di importare individualmente o importare in blocco un elenco di contatti.
   

Per importare in blocco un elenco

1. Scarica il file CSV di esempio.
2. Elimina i dati di esempio e inserisci le informazioni dei tuoi contatti.
   • Utilizza la colonna Codice Paese per specificare il codice Paese del numero di cellulare. Non includere il prefisso internazionale nel campo del numero di cellulare.
   • Non includere spazi o simboli nel campo del numero di cellulare.
3. Salva il file come CSV e caricalo nuovamente in ExpertConnect nella sezione Importazione in blocco .
4. Dopo aver caricato il file CSV, puoi visualizzare l'anteprima del file per apportare le modifiche necessarie prima dell'importazione.

Importa i contatti tramite il tuo dispositivo mobile

1. Accedi all'app mobile ExpertConnect .
2. Fare clic su Contatti > Rubrica > Rubrica .
3. Cerca o scorri la tua rubrica e tocca i contatti che desideri aggiungere a ExpertConnect . Ciò aggiungerà un segno di spunta accanto al loro nome.
4. Una volta terminata la selezione dei contatti che desideri importare, fai clic su Aggiungi a contatti attendibili .
5. Torna alla pagina Contatti per visualizzare i contatti del tuo team. Fare clic su un contatto per creare un nuovo ticket.

Importazione di contatti tramite API

Se il tuo sistema CRM dispone di un'API, puoi portare automaticamente i contatti da quella piattaforma a ExpertConnect che aggiornerà continuamente entrambe le piattaforme. Se sei interessato a questa configurazione, richiedi l'accesso alla nostra API tramite il nostro portale per sviluppatori qui o scopri come integrare con ExpertConnect tramite la nostra API nel nostro articolo della guida .

Aggiorna le informazioni di contatto in un ticket

Quando viene creato un ticket con un contatto che non è stato salvato in ExpertConnect , il "Cliente" sul ticket visualizzerà il numero di telefono. Per salvare quel numero come contatto dovrai:

1. Apri il biglietto.
2. Aggiorna il numero di account , l'organizzazione , l'ID esterno e i segmenti . 
3. Fare clic sul numero di telefono e aggiornare nome ed e-mail e selezionare Aggiorna contatto per salvare le modifiche.

Unione dei contatti solo telefonici ed e-mail

L'unione di due contatti consente al tuo team di conservare tutti i dati dei clienti associati a entrambi i contatti precedenti. Questo può essere fatto solo con i contatti a cui non è associata un'e-mail o un numero di telefono; questo non può essere fatto per collegare due numeri di telefono o due email ad un contatto.