W ExpertConnect jest kilka miejsc, w których można importować, aktualizować i zarządzać kontaktami. Ważne jest, aby prowadzić dokładną listę kontaktów w ExpertConnect na potrzeby identyfikacji rozmówcy, filtrować dane na podstawie kontaktów i tworzyć zgłoszenia w imieniu kontaktów.

Wszyscy doradcy na koncie dealera będą mieli tę samą listę kontaktów. Każdy doradca może zaimportować kontakty do ExpertConnect .

Importuj kontakty za pośrednictwem panelu internetowego

1. Zaloguj się do panelu internetowego .
2. Przejdź do karty Kontakty .
3. Wybierz opcję Utwórz kontakt i wybierz opcję importowania indywidualnego lub zbiorczego listy kontaktów.
   

Aby zbiorczo zaimportować listę

1. Pobierz przykładowy plik CSV.
2. Usuń przykładowe dane i uzupełnij dane kontaktów.
   • Użyj kolumny Kod kraju , aby określić kod kraju numeru telefonu komórkowego. Nie podawaj kodu kraju w polu numeru telefonu komórkowego.
   • Nie umieszczaj spacji ani symboli w polu numeru telefonu komórkowego.
3. Zapisz plik jako plik CSV i prześlij go z powrotem do ExpertConnect w sekcji Import zbiorczy .
4. Po przesłaniu pliku CSV możesz wyświetlić podgląd pliku, aby wprowadzić niezbędne zmiany przed importem.

Importuj kontakty za pomocą urządzenia mobilnego

1. Zaloguj się do aplikacji mobilnej ExpertConnect .
2. Kliknij Kontakty > Katalog > Książka adresowa .
3. Wyszukaj lub przewiń swoją książkę adresową i dotknij kontaktów, które chcesz dodać do ExpertConnect . Spowoduje to dodanie znacznika wyboru obok ich nazwy.
4. Po zakończeniu wybierania kontaktów, które chcesz zaimportować, kliknij opcję Dodaj do zaufanych kontaktów .
5. Wróć do strony Kontakty , aby wyświetlić kontakty swojego zespołu. Kliknij kontakt, aby utworzyć nowe zgłoszenie.

Importowanie kontaktów poprzez API

Jeśli Twój system CRM posiada API, możesz automatycznie przenieść kontakty z tej platformy do ExpertConnect , który będzie na bieżąco aktualizował obie platformy. Jeśli jesteś zainteresowany taką konfiguracją, poproś o dostęp do naszego API za pośrednictwem naszego Portalu dla programistów tutaj lub dowiedz się o integracji z ExpertConnect za pośrednictwem naszego API w naszym artykule pomocy .

Zaktualizuj dane kontaktowe w zgłoszeniu

W przypadku utworzenia zgłoszenia z kontaktem, który nie został zapisany w ExpertConnect , w zakładce „Klient” na zgłoszeniu wyświetlony zostanie numer telefonu. Aby zapisać ten numer jako kontakt, wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz bilet.
2. Zaktualizuj numer konta , organizację , identyfikator zewnętrzny i segmenty . 
3. Kliknij numer telefonu, zaktualizuj nazwę i adres e-mail , a następnie wybierz Aktualizuj kontakt , aby zapisać zmiany.

Łączenie kontaktów telefonicznych i e-mailowych

Połączenie dwóch kontaktów pozwala Twojemu zespołowi zachować wszystkie dane klientów powiązane z obydwoma wcześniejszymi kontaktami. Można to zrobić tylko w przypadku kontaktów, które nie mają powiązanego adresu e-mail ani numeru telefonu; nie można tego zrobić, aby połączyć dwa numery telefonów lub dwa adresy e-mail z kontaktem.