W ExpertConnect jest kilka miejsc do importowania, aktualizowania i zarządzania kontaktami. Ważne jest, aby zachować dokładną listę kontaktów w ExpertConnect na potrzeby identyfikacji dzwoniącego, filtrowania danych na podstawie kontaktów i tworzenia zgłoszeń w imieniu kontaktów.

Wszyscy doradcy na koncie dealera będą współdzielić tę samą listę kontaktów. Każdy doradca może importować kontakty do ExpertConnect .

Importuj kontakty za pomocą pulpitu internetowego

1. Zaloguj się do panelu internetowego .
2. Przejdź do zakładki Kontakty .
3. Wybierz opcję Utwórz kontakt , a następnie określ, czy chcesz importować kontakty indywidualnie czy zbiorczo.
   

Aby zaimportować listę zbiorczo

1. Pobierz przykładowy plik CSV.
2. Usuń przykładowe dane i uzupełnij informacje o swoich kontaktach.
   • Użyj kolumny Kod kraju , aby określić kod kraju numeru telefonu komórkowego. Nie uwzględniaj kodu kraju jako części pola numeru telefonu komórkowego.
   • W polu numeru telefonu komórkowego nie należy umieszczać spacji ani symboli.
3. Zapisz plik w formacie CSV i prześlij go z powrotem do ExpertConnect w sekcji Import zbiorczy .
4. Po przesłaniu pliku CSV możesz wyświetlić jego podgląd, aby wprowadzić wszelkie niezbędne zmiany przed zaimportowaniem.

Importuj kontakty za pomocą urządzenia mobilnego

1. Zaloguj się do aplikacji mobilnej ExpertConnect .
2. Kliknij Kontakty > Książka adresowa .
3. Wyszukaj lub przewiń swoją książkę adresową i zaznacz pola wyboru przy kontaktach, które chcesz dodać do ExpertConnect .
4. Po wybraniu kontaktów, które chcesz zaimportować, kliknij ikonę osoby w prawym dolnym rogu .
5. Wróć na stronę Kontakty , aby wyświetlić kontakty swojego zespołu. Kliknij kontakt, aby utworzyć nowy bilet.

Importowanie kontaktów za pomocą API

Jeśli Twój system CRM ma API, możesz automatycznie przenieść kontakty z tej platformy do ExpertConnect , co będzie stale aktualizować obie platformy. Jeśli chcesz to skonfigurować, poproś o dostęp do naszego API za pośrednictwem naszego Portalu dla deweloperów tutaj lub dowiedz się więcej o integracji z ExpertConnect za pośrednictwem naszego API w naszym artykule pomocy .

Aktualizuj dane kontaktowe w zgłoszeniu

Gdy zgłoszenie jest tworzone z kontaktem, który nie został zapisany w ExpertConnect , „Klient” na zgłoszeniu wyświetli numer telefonu. Aby zapisać ten numer jako kontakt, należy:

1. Otwórz bilet.
2. Zaktualizuj numer konta , organizację , identyfikator zewnętrzny i segmenty . 
3. Kliknij numer telefonu, zaktualizuj imię i nazwisko oraz adres e-mail , a następnie wybierz opcję Aktualizuj kontakt, aby zapisać zmiany.

Łączenie kontaktów wyłącznie telefonicznych i e-mailowych

Połączenie dwóch kontaktów pozwala Twojemu zespołowi zachować wszystkie dane klientów powiązane z obydwoma poprzednimi kontaktami. Można to zrobić tylko w przypadku kontaktów, które nie mają powiązanego z nimi adresu e-mail ani numeru telefonu; nie można tego zrobić, aby połączyć dwa numery telefonów lub dwa adresy e-mail z kontaktem.